2022年12月份中國工程機械市場指數(shù)即CMI為105.28,同比降低11.82%,環(huán)比降低4.04%(依據(jù)CMI判斷標準,12月指數(shù)仍略高于收縮區(qū)間,市場同比繼續(xù)下滑,警惕市場下行風險累積)。
(相關資料圖)
12月份中國工程機械市場指數(shù)同比降幅小幅惡化4.57個百分點,環(huán)比增速下降8.35個百分點,表明國內(nèi)工程機械市場12月上旬之后,大多數(shù)地區(qū),環(huán)比均在惡化,市場預期繼續(xù)受季節(jié)性和疫情影響,仍處于下行周期內(nèi)的筑底過程。
截止到12月23日,華南、華中、西南、華東、華北、西北和東北的開工率分別為65.04%、59.97%、53.63%、53.50%、47.30%、44.18%和43.50%左右。比上期(12月10日)分別增加5.37、2.86、1.05、3.96、4.30、-2.33和-4.83個百分點。
對比12月上旬的情況來看,12月中下旬,除了東北和西北,其他各區(qū)域的開工率大部分有小幅改善,整體而言,受季節(jié)性因素影響,國內(nèi)工程機械市場終端設備12月的平均開工情況要差于11月。
CMI指數(shù)中,針對制造商群體進行調(diào)研反饋的庫存指數(shù)比上期減少7.5個百分點,生產(chǎn)指數(shù)同比提高1.6%;針對代理商群體調(diào)研反饋的新訂單指數(shù)同比降低14.4個百分點,環(huán)比減少3.9個百分點,針對市場一線調(diào)研的用戶價格指數(shù)同比提高6.83%。
2019年至今月度CMI指數(shù)值變化情況
從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會公開的數(shù)據(jù)顯示,2022年11月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè),2022年11月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品23680臺,比去年同期增長15.8%;其中國內(nèi)市場銷量14398臺,同比增長2.74%;出口9282臺,同比增長44.4%。其中國內(nèi)市場高于我們預期502臺,與我們預期趨勢相符。
從市場終端的情況來看,2022年12月前三周國內(nèi)流通領域市場監(jiān)測挖掘機開工小時數(shù)同比降低8.82%,環(huán)比降低3.19%。
從需求端的增加投資情況來看,除了鐵路領域的投資增速有所改善之外,其他關聯(lián)行業(yè)的投資均不理想,特別是采礦業(yè)投資大幅下降、房地產(chǎn)投資仍然低迷。
2022年1-11月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)520043億元,同比增長5.3%,增速比上月降低0.5個百分點。
1-11月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長8.9%,增速比上月提高0.2個百分點。其中,水利管理業(yè)投資增長14.1%,公共設施管理業(yè)投資增長11.6%,道路運輸業(yè)投資增長2.3%,鐵路運輸業(yè)投資增長2.1%,增速分別提高-0.7、-1.1、-0.7和3.4個百分點。
1-11月份,采礦業(yè)投資同比增長0.5%,比上月大幅降低7.6個百分點。
1-11月份,制造業(yè)投資同比增長9.3%,比上月降低0.4個百分點。
1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資123863億元,同比下降9.8%,降幅比上月擴大1個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降25.7%,降幅擴大1個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降6.5%,房屋新開工面積下降39.5%%,降幅分別擴大0.8和1.7個百分點。
分地區(qū)看,東部地區(qū)投資同比增長3.7%,中部地區(qū)投資增長9.4%,西部地區(qū)投資增長4.8%,東北地區(qū)投資增長0.9%,分別比前10月減少0.5、0.4、1.3和增長0.6個百分點。
從國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,從投資先行指標看,1-11月份,新開工項目計劃總投資同比增長20.3%,投資項目(不含房地產(chǎn)開發(fā)投資)到位資金增長21.5%,分別比前10月降低2.8和0.5個百分點。1-11月份,計劃總投資億元及以上大項目完成投資同比增長11.9%,增速比1-10月回落0.3個百分點,比全部投資高6.6個百分點。
下階段,要持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策措施,用好財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造,充分利用財政金融政策工具支持,形成更多實物工作量,保持投資穩(wěn)定增長。
此外,2022年11月份,我國生產(chǎn)原煤3.9億噸,同比增長3.1%,增速比上月加快1.9個百分點,日均產(chǎn)量1304萬噸。進口煤炭3231萬噸,同比下降7.8%,上月為增長9.0%。預計以煤炭為主的采礦業(yè)需求中短期內(nèi)將維持穩(wěn)定增長狀態(tài)。
中央經(jīng)濟工作會議12月15日至16日在北京舉行,會議提及“穩(wěn)增長”、“實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略”、“確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展”、“提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力”等內(nèi)容。預計后續(xù)隨著防疫政策優(yōu)化、經(jīng)濟復蘇背景下,房地產(chǎn)政策寬松、基建項目的持續(xù)落地,國內(nèi)工程機械市場或將迎來加速筑底過程,在2023年的冬季淡季之后,進而轉向穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。
由于2023年的春節(jié)是在1月21日,春節(jié)前后的停工期疊加冬季凍土季的季節(jié)性和國三庫存消化等影響因素,我們對于2023年1月的國內(nèi)工程機械市場市場看得較淡,至于2-3月是否會出現(xiàn)旺季不旺的情況,還需要密切關注終端市場的開工情況變化。
臨近歲末,年關難過,無論是代理商還是用戶朋友們,最大的短期問題還是回款難的問題,希望廣大同仁們能夠互相體諒,都能夠好照顧好家人,共同渡過新冠疫情后的第一個略顯寒冷的冬天吧。
將2022年11月挖掘機銷售數(shù)據(jù)和其他關聯(lián)指標數(shù)據(jù)納入到中國工程機械市場監(jiān)控及預測數(shù)據(jù)模型中,我們預測2022年12月,國內(nèi)挖掘機市場銷量為10963臺,同比降低28.92%。預測數(shù)據(jù)將根據(jù)上下游經(jīng)濟、投資和銷售數(shù)據(jù),以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。
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