6月30日,湖北祥源新材(300980)科技股份有限公司(下稱(chēng)“祥源新材”)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演在成功舉行。
(資料圖片)
祥源新材是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售聚烯烴發(fā)泡材料、聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已成為國(guó)內(nèi)知名的聚烯烴、聚氨酯發(fā)泡材料供應(yīng)商。
在建筑裝飾材料領(lǐng)域,公司是國(guó)內(nèi)IXPE材料的主要供應(yīng)商之一;在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域,公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備規(guī)?;灾魃a(chǎn)0.06毫米超薄IXPE材料能力的企業(yè)之一;在汽車(chē)內(nèi)飾材料領(lǐng)域,公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)已實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)IXPP材料的企業(yè)之一;在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域和汽車(chē)內(nèi)飾材料領(lǐng)域,公司正在逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。公司長(zhǎng)期保持較高的研發(fā)投入,堅(jiān)持多元化產(chǎn)品布局,不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,開(kāi)拓新市場(chǎng)。
公司于2021年上市,IPO募集資金主要用于“年產(chǎn)1.1億平方米聚烯烴發(fā)泡材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”和“新材料技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
本次可轉(zhuǎn)債的募集資金將主要投資于“新能源車(chē)用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目”。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)安全性的要求為新能源車(chē)用阻燃、隔熱材料的大規(guī)模市場(chǎng)化應(yīng)用帶來(lái)了良好的契機(jī)。
路演出席嘉賓
祥源新材總經(jīng)理 魏瓊
祥源新材副總經(jīng)理 黃永紅
祥源新材董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān) 王盼
保薦代表人 柯潤(rùn)霖
保薦代表人 胡雨珊
公司概況
祥源新材是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè),公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)環(huán)保交聯(lián)聚烯烴泡棉。主要產(chǎn)品有:IXPE、IXPP、有機(jī)硅發(fā)泡材料等,產(chǎn)品暢銷(xiāo)中國(guó)各地并遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲,是目前國(guó)內(nèi)聚烯烴發(fā)泡材料生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)跑者,公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已成為國(guó)內(nèi)知名的聚烯烴、聚氨酯發(fā)泡材料供應(yīng)商。
公司設(shè)有湖北漢川、廣東東莞、安徽廣德、廣西四大生產(chǎn)基地,蘇州、武漢、深圳三個(gè)辦事處。輻照線6條,擠塑生產(chǎn)線38條,發(fā)泡生產(chǎn)線49條,分切、復(fù)合、覆膜、壓花等深加工設(shè)備滿足各種需求。產(chǎn)品作為一種綠色環(huán)保的緩沖、密封、防水、減震材料,廣泛應(yīng)用在汽車(chē)內(nèi)飾領(lǐng)域、電子領(lǐng)域、建筑聲學(xué)、保溫隔熱、包裝緩沖、醫(yī)療等領(lǐng)域。
祥源新材嚴(yán)格導(dǎo)入ISO9001國(guó)際質(zhì)量保證體系,并通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。多年以來(lái)祥源新材一直堅(jiān)持以保證產(chǎn)品質(zhì)量為根本,以不斷研發(fā)新技術(shù)為核心,以綠色環(huán)保為己任,以不斷超越創(chuàng)新為目標(biāo),以開(kāi)放的商業(yè)態(tài)度,秉承公平競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)精神,盡心服務(wù)于每一個(gè)客戶。
可轉(zhuǎn)債發(fā)行概況
申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng):祥源發(fā)債
發(fā)行規(guī)模:募資總額為人民幣4.6億元,發(fā)行數(shù)量為460萬(wàn)張
可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)價(jià)格位:100元/股
申購(gòu)代碼:370980
發(fā)行日程:2023年6月30日網(wǎng)上路演;7月3日(T日)為網(wǎng)上申購(gòu)日,申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:15-11:30,13:00-15:00;7月4日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽;7月5日刊登《中簽號(hào)碼公告》
路演問(wèn)答集錦
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券主要用于哪些項(xiàng)目?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金主要用于新能源車(chē)用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)魏總,公司交聯(lián)聚烯烴泡沫材料在醫(yī)療領(lǐng)域有哪些用途?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司產(chǎn)品在醫(yī)用器械及材料中用途廣泛,可作為心電監(jiān)護(hù)儀電極片、醫(yī)用易撕膠、急救夾板緩沖材料等。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)一下貴公司此次募投項(xiàng)目有哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司此次募投項(xiàng)目的潛在的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)“第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):1、公司新能源車(chē)客戶拓展情況?能否介紹一下如何獲得客戶訂單?2、本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目-新能源車(chē)用材料產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓難點(diǎn)會(huì)有哪些?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司自設(shè)立以來(lái)一直將提高技術(shù)研發(fā)能力作為提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司已形成較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于聚氨酯發(fā)泡材料,公司的產(chǎn)品已應(yīng)用于惠州億緯鋰能(300014)股份有限公司、孚能科技(贛州)股份有限公司、天津力神電池股份有限公司等公司生產(chǎn)的動(dòng)力電池中以及小鵬汽車(chē)、東風(fēng)小康等知名品牌中;對(duì)于有機(jī)硅發(fā)泡材料,目前公司的產(chǎn)品已應(yīng)用于惠州億緯鋰能股份有限公司、合肥國(guó)軒高科(002074)動(dòng)力能源有限公司、東莞市新途動(dòng)力科技有限公司生產(chǎn)的動(dòng)力電池中;對(duì)于陶瓷化硅膠材料,目前公司產(chǎn)品已應(yīng)用于合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司生產(chǎn)的動(dòng)力電池中。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司新能源電池隔熱膜研發(fā)進(jìn)展如何?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司應(yīng)用于新能源汽車(chē)電池隔熱的主要產(chǎn)品包括聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料、超臨界發(fā)泡材料。目前公司的聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)貴公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司主營(yíng)聚烯烴發(fā)泡材料(IXPE、IXPP、XPE)、聚氨酯發(fā)泡材料及有機(jī)硅橡膠材料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售新材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司具有研發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品覆蓋較廣、生產(chǎn)規(guī)模較大、客戶合作穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)知名的發(fā)泡材料供應(yīng)商。公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用在建筑裝飾、消費(fèi)電子、汽車(chē)內(nèi)飾、新能源電池、醫(yī)療和包裝等領(lǐng)域,發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)規(guī)模較大,應(yīng)用前景廣闊。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):公司此次募集資金用于新能源車(chē)用材料生產(chǎn)基地建設(shè),項(xiàng)目建成后能達(dá)到年產(chǎn)多少?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后,將新增新能源相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能合計(jì)約1200萬(wàn)平方米。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)魏總,公司生產(chǎn)的環(huán)保交聯(lián)聚烯烴泡棉在行業(yè)內(nèi)屬于什么水平?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聚烯烴發(fā)泡材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè),相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)廠商中均處于領(lǐng)先地位。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)黃總,IXPP/PE泡棉產(chǎn)品能應(yīng)用于新能源汽車(chē)領(lǐng)域嗎?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司IXPP/IXPE產(chǎn)品在汽車(chē)中主要應(yīng)用于汽車(chē)硬質(zhì)及軟質(zhì)內(nèi)裝件中,可作為汽車(chē)皮革裝飾襯墊及汽車(chē)面板防水膜、汽車(chē)風(fēng)管、頂棚內(nèi)襯、車(chē)載揚(yáng)聲器墊片、汽車(chē)泡棉基材等,具有耐熱、阻燃、輕量化、成型性能好、安全環(huán)保等特性。此類(lèi)產(chǎn)品亦可用于新能源汽車(chē)的汽車(chē)內(nèi)飾材料中。此外,IXPE及IXPP材料在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池中也可作為緩沖、隔熱材料被應(yīng)用。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):2023年公司生產(chǎn)的IXPE、IXPP、XPE、PUFOAM、有機(jī)硅發(fā)泡材料目前銷(xiāo)售情況如何?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)情況將于2023年半年度報(bào)告中披露。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司聚烯烴泡棉的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售如何?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司聚烯烴泡棉產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子、建筑裝飾等領(lǐng)域,其中消費(fèi)電子以境內(nèi)銷(xiāo)售為主,在境外銷(xiāo)售產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖb飾材料領(lǐng)域。建筑裝飾材料領(lǐng)域相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模較大,市場(chǎng)空間巨大,發(fā)展空間廣闊。公司境外市場(chǎng)滲透率有較大提升空間。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司的生產(chǎn)工藝是否屬于行業(yè)領(lǐng)先水平,達(dá)到了何種標(biāo)準(zhǔn)?
回復(fù):尊敬的投資者您好!公司自2008年進(jìn)入聚烯烴發(fā)泡材料領(lǐng)域以來(lái),不斷完善自身產(chǎn)品線,提升技術(shù)水平,經(jīng)過(guò)多年研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的積累,公司已建立起以高分子發(fā)泡材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、樣品開(kāi)發(fā)試產(chǎn)、產(chǎn)品性能調(diào)整、多維度性能測(cè)試等技術(shù)為主導(dǎo)的核心技術(shù)體系。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)本次募投項(xiàng)目將給公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)哪些收益?公司的經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模會(huì)否發(fā)生變更?
回復(fù):尊敬的投資者您好!本次募投項(xiàng)目實(shí)施以后,公司在新材料領(lǐng)域的布局將進(jìn)一步豐富,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升,公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注!
(文字內(nèi)容由本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦 整理)
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