當(dāng)下新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革,為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提供了契機,也催生出對新材料的大量需求,新材料板塊有望出現(xiàn)較好的投資機會。日前,聚焦科創(chuàng)板新材料主題投資賽道的南方上證科創(chuàng)板新材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金(代碼:588160;場內(nèi)簡稱:新材科創(chuàng);場內(nèi)擴位簡稱:科創(chuàng)板新材料ETF)正式成立,并將于10月26日在上海證券交易所正式上市。據(jù)了解,目前南方科創(chuàng)材料ETF相關(guān)投資團隊正在積極建倉,在上海證券交易所上市交易前,預(yù)計90%以上的基金資產(chǎn)凈值將投資于上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的成分股和備選成分股,有望為科創(chuàng)板新材料板塊帶來增量資金。
據(jù)了解,南方上證科創(chuàng)板新材料ETF跟蹤的是上證科創(chuàng)板新材料指數(shù),反映了科創(chuàng)板市場代表性新材料產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
南方基金表示,一方面,上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)聚焦板塊龍頭,匯聚新材料板塊的“領(lǐng)跑者”,指數(shù)代表性強。另一方面,上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)呈現(xiàn)突出的“硬科技”屬性。2022年中報數(shù)據(jù)顯示,指數(shù)成分股營業(yè)收入與凈利潤分別同比增長27.38%、15.08%,同期中證800成分股為9.33%、2.59%。同時,指數(shù)成分股ROA以及銷售毛利率領(lǐng)先中證800,指數(shù)盈利特征明顯。指數(shù)分析師一致預(yù)測利潤同比增速達到49.94%,高于中證800的19.92%。
從指數(shù)的歷史表現(xiàn)來看,南方基金分析稱,上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)歷史表現(xiàn)良好,指數(shù)彈性較強,有利于捕捉短期交易機會。指數(shù)長期市場表現(xiàn)良好,上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)自發(fā)布日以來,指數(shù)年化收益率為12.80%,而同期主要寬基指數(shù)滬深300、全A收益率分別為-2.35%、4.09%;從波動角度衡量,指數(shù)的年化波動率為41.05%,高于滬深300、中證500和全A指數(shù),顯示指數(shù)彈性較強;指數(shù)收益風(fēng)險比為0.31,收益風(fēng)險表現(xiàn)也好于同期寬基指數(shù)。
南方基金進一步分析稱,新材料產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展關(guān)鍵階段,長期投資價值凸顯。首先,性能優(yōu)異的新材料的國產(chǎn)化發(fā)展成為我國實現(xiàn)制造業(yè)強國的關(guān)鍵支撐。其次,產(chǎn)品滲透率提升+下游需求景氣度+公司核心競爭力為新材料公司發(fā)展保駕護航。最后,近期原料價格回落+海外貿(mào)易環(huán)境改善帶來估值反彈空間,新材料公司毛利率邊際改善,公司提價通道及盈利共振能力或?qū)⒃鰪姟?/p>
值得一提的是,南方基金持續(xù)深耕指數(shù)投資領(lǐng)域,多年來已積淀深厚實力,六度獲評被動投資金?;鸸尽T谙到y(tǒng)化能力搭建方面,南方基金指數(shù)團隊自主開發(fā)了專業(yè)全面的深度量化研究平臺,實現(xiàn)了科學(xué)化、流程化、標準化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計;在產(chǎn)品布局方面,南方基金作為“中小盤ETF專家”,已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌,旗下全市值、多行業(yè)、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產(chǎn)品全覆蓋。此次南方上證科創(chuàng)板新材料ETF的成立與上市,將進一步完善南方基金的ETF產(chǎn)品線。
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