過去幾年,美國特朗普政府時期對鋼鋁產品加征的關稅使得鋼鐵這一傳統(tǒng)產業(yè)重新回到全球關注的聚光燈下。作為多數(shù)機電產品等工業(yè)制成品的原料,鋼鐵產品供給的數(shù)量和價格勢必影響全球市場的供需關系,并對包括房地產在內的經濟社會各行各業(yè)都產生溢出影響,其價格上漲將直接增加各行業(yè)的生產或服務成本。
世界鋼鐵協(xié)會(World Steel Association)《2022世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)》相當清晰地展示了全球鋼鐵市場的發(fā)展態(tài)勢。該報告預測,2022年世界鋼鐵需求量將增長0.4%,達到18.402億噸;2023年還將繼續(xù)增長2.2%,達到18.814億噸。粗鋼是鋼鐵制品的初加工成品,其生產技術難度和準入門檻相對較低,更能夠代表全球鋼鐵業(yè)的發(fā)展水平。自2000年以來,全球粗鋼生產出現(xiàn)明顯加速,全球市場的聯(lián)通和貿易壁壘的降低使得市場需求得以充分釋放,而鋼鐵制品反過來又對全球經濟社會的發(fā)展提供了有力支撐。除2008年和2015年外,2000年以來的全球粗鋼產量均保持了連續(xù)增長的態(tài)勢,新冠肺炎疫情也沒有改變這一趨勢。2021年,全球共生產粗鋼19.51億噸,比上年增長了7200萬噸,增幅為3.8%。對比2010以來的兩個5年的平均增速,2021年的粗鋼產量增速分別要高出1.3和0.8個百分點。
鋼鐵產品的生產和消費有著較強的匹配度。從國別分布來看,2021年中國仍是全球粗鋼產量最大的國家,產量為10.33億噸,比上年減少了3190萬噸;印度、日本和美國分列第2至第4位,分別生產1.18億噸、9630萬噸和8580萬噸,分別比上年增加了17.8%、15.7%和18.0%。2021年,報告統(tǒng)計的64個國家合計占到全球總產量的98%,而中國在這些國家產量中的占比為52.9%,比2011年時提高了7.3個百分點。印度和除中日印之外的其他亞洲國家的產量也分別提高了1.3和0.7個百分點。相比而言,2021年中國在全球成品鋼表觀消費量(粗鋼產量+進口量-出口量)的市場占比為51.9%,也比2011年時提高了6.7個百分點??梢园l(fā)現(xiàn),中國對消費量與生產量基本平衡,鋼鐵生產主要服務和支持了國內產業(yè)的需求,并未對全球鋼鐵市場的商品價格造成沖擊。國別地區(qū)市場供需關系逐漸穩(wěn)定,也培育和形成了不少大型鋼鐵生產企業(yè)。
粗鋼產量全球領先的公司中,中國寶武集團位居榜首??偛课挥诒R森堡的跨國鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾2021年的粗鋼產量為7926萬噸,日本制鐵株式會社、韓國浦項制鐵和印度塔塔鋼鐵集團分別排名第4、第6和第10。
鋼鐵產業(yè)與國際貿易的發(fā)展有著密切的關系,粗鋼上游的鐵礦石生產國和粗鋼生產國的分布差別很大。2021年,全球的鐵礦石出口總量為15.0億噸,其中出口至中國的就達到10.8億噸,占比高達71.7%。大洋洲、南美洲、非洲、亞洲、俄羅斯和北美洲分別向中國出口7.0億噸、2.7億噸、5460萬噸、5050萬噸、3060萬噸和1920萬噸鐵礦石。而從粗鋼往下,全球鋼鐵制品的品種極為豐富。2021年,按貿易量計算,規(guī)模排名在前五位的鋼鐵制品分別是熱軋薄板和卷材(7920萬噸)、鋼錠與半成品材料(6120萬噸)、鍍鋅產品(4530萬噸)、冷軋薄板和卷材(3670萬噸),以及鋼管和配件(3430萬噸)。除此以外,中厚板、盤條、角鋼和型鋼以及其他鍍層板的全球貿易量也都超過了2000萬噸。中國在這些鋼鐵制品中的市場份額就會比粗鋼有所下降,而日韓、美國和歐洲則在這些領域更具競爭力,在一些有著特殊性質要求的特種鋼鐵制品方面,其競爭優(yōu)勢更為明顯。
近年來,雖然整體上全球鋼鐵需求并未因疫情等因素出現(xiàn)下滑,但供給能力并非未受影響。一些新興經濟體紛紛加大鋼鐵領域的投資力度,產能明顯增加。但不少國家生產的鋼鐵制品仍以滿足國際市場需求為主,各項因素導致其實際產能可能遠低于設計產能。例如,俄烏沖突令近年來新晉的鋼鐵生產大國土耳其(2021年排名全球第7)面臨生鐵等原料進口供應鏈斷裂、能源成本上升和美歐關稅或配額貿易壁壘的三重挑戰(zhàn),上升勢頭遭受遏制。在持續(xù)宣揚鋼鐵產品存在全球產能過剩的基礎上,美國單邊推行“232鋼鐵關稅”,歐盟則拋出了鋼鐵關稅配額,鋼鐵領域的貿易保護主義程度甚為嚴重。國際鋼鐵制品市場的供需關系受到嚴重干擾,土耳其鋼鐵制品的出口市場受到較大影響。
“一帶一路”倡議將基礎設施的互聯(lián)互通作為重要的合作維度,吸引了不少國家的興趣。拜登則將重振基礎設施作為其經濟政策的重要特點,也在拉著其所謂盟友和伙伴擴大基礎設施領域的投資。無論是基礎設施的物理連接,還是附著于物理基礎之上的通信或數(shù)據(jù)控制系統(tǒng),在其全生命周期中都離不開鋼鐵制品的廣泛使用,材料的品質和特性直接決定著互聯(lián)互通是否可靠。保障穩(wěn)定的鋼鐵生產,不僅關系到美國的所謂國家安全,也對包括中國在內的“一帶一路”國家的工業(yè)化和城市化進程有著顯著的影響。在復雜的供應鏈關系中,要能夠保障供需的基本平衡,不僅是總量,還應是時間和空間上的相互匹配。
當然,科技創(chuàng)新對于鋼鐵業(yè)尤為重要。由于能耗和環(huán)境影響較大,鋼鐵行業(yè)發(fā)展需要完善的監(jiān)管和標準進行約束。在全球協(xié)同應對氣候變化調整時,以更為合理的成本降低鋼鐵行業(yè)的環(huán)境沖擊,有著廣泛的共識和需求??稍偕F資源的有效利用也是降低環(huán)境影響的重要選項。降低鋼鐵制品的成本,有助于減輕通脹壓力,為復雜環(huán)境下的全球復蘇創(chuàng)造更好的條件。(周密)
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