【中國(guó)路面機(jī)械網(wǎng)原創(chuàng)文章】2022年,我國(guó)筑養(yǎng)路機(jī)械市場(chǎng)與2021年相比均出現(xiàn)下滑,壓路機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售15092臺(tái),同比減少4427臺(tái),下降22.7%;攤鋪機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售1494臺(tái),同比減少883臺(tái),下降37.1%;銑刨機(jī)全年銷售936臺(tái),同比減少155臺(tái),下降14.2%;2022 年全年銷量 565 臺(tái)套,是近年來最低的數(shù)據(jù)。與上年同比下降了 15.8%。筑養(yǎng)路機(jī)械市場(chǎng)一直以來與我國(guó)公路建設(shè)投資密切相關(guān),2022年我國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資3.8萬億元,同比增長(zhǎng)6%,如圖1所示。其中,鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元,同比基本持平;公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬億元,同比增長(zhǎng)9.7%。鐵路新增營(yíng)業(yè)里程約5000公里,其中高速鐵路新增營(yíng)業(yè)里程約2000公里;公路新增通車?yán)锍碳s7萬公里,其中新增高速公路里程約8000公里。2016-2021年公路投資額如圖2所示,2016-2021年公路總里程如圖3所示,可以看出中國(guó)高速公路投資從2016年的8236億元增長(zhǎng)到2021年的15151億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.35%。2021年全國(guó)公路總里程528.07萬公里,比2020年增加8.26萬公里。公路密度55.01公里/百平方公里。
圖1 2016-2022年交通固定資產(chǎn)投資額變化
(資料圖)
圖2 2016-2021年高速公路建設(shè)投資額
圖3 2016-2021年公路總里程及公路密度
壓路機(jī)
2022年壓路機(jī)分類型銷量占比如圖4所示,其中,靜碾壓路機(jī)94臺(tái),占比0.62%,同比減少282臺(tái),同比下降75%;輪胎壓路機(jī)925臺(tái),占比6.13%,同比減少502臺(tái),同比下降35.2%;機(jī)械單鋼輪壓路機(jī)2763臺(tái),占比18.3%,同比減少1973臺(tái),同比下降41.7%;液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)5773臺(tái),占比38.3%,同比減少34臺(tái),同比下降0.59%;雙鋼輪壓路機(jī)1843臺(tái),占比12.2%,同比減少428臺(tái),下降18.9%;輕型壓路機(jī)3605臺(tái),占比23.9%,同比減少1178臺(tái),同比下降24.6%;其他壓路機(jī)98臺(tái),占比0.65%,同比減少30臺(tái),下降23.4%。
由于全液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)振動(dòng)鋼輪既是驅(qū)動(dòng)輪,也是振動(dòng)輪,在壓實(shí)施工中振動(dòng)鋼輪是滾動(dòng)狀態(tài),較好地解決了土壤壓實(shí)過程中的起皺和擁土問題。10年前,機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)幾乎占據(jù)我國(guó)壓路機(jī)銷量的一半,經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)改變了過去機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)一股獨(dú)大的市場(chǎng)格局。2010年是我國(guó)壓路機(jī)銷量最高的年份,全年銷量達(dá)26281臺(tái),2015年銷量?jī)H為10388臺(tái),2010年-2022年壓路機(jī)銷量見圖5所示。2022年壓路機(jī)月度銷量見圖6所示,從中可以看出全年除2、9、11月份維持0.42%、6.72%、13.7%的增長(zhǎng)外,其余9個(gè)月均出現(xiàn)下滑,尤其3月份和4月份下滑幅度較大,分別下降45.9%和52.4%,但下半年降幅逐漸收窄。
圖4 2022年壓路機(jī)主要機(jī)型銷量占比
圖5 2010年-2022年壓路機(jī)銷量
圖6 2022年壓路機(jī)月度銷量
從壓路機(jī)銷售情況來看,國(guó)內(nèi)銷售為8405臺(tái),占比為56%,同比減少5791臺(tái),同比下降40.8%;出口6687臺(tái),占比44%,同比增加1364臺(tái),同比增長(zhǎng)25.6%。2022年出口機(jī)型中機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)1143臺(tái),占比17.1%,同比減少278臺(tái) ,同比下降19.6%;液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)3816臺(tái),占比57.1%,同比增加1385臺(tái),同比增長(zhǎng)57%;雙鋼輪壓路機(jī)485臺(tái) ,占比13.8%,同比增加120臺(tái),同比增長(zhǎng)15%。
攤鋪機(jī)
2022年我國(guó)攤鋪機(jī)全年銷量為1494臺(tái),同比減少883臺(tái),同比下降37.1%。其中,輪式攤鋪機(jī)銷售66臺(tái),同比減少69臺(tái),同比下降51.1%;履帶攤鋪機(jī)銷售1428臺(tái),同比減少814臺(tái),同比下降36.3%??備N量2377臺(tái)中機(jī)械式攤鋪機(jī)銷售13臺(tái),同比增加4臺(tái),同比增長(zhǎng)44.4%;液壓式攤鋪機(jī)銷售1481臺(tái),同比減少887臺(tái),同比下降37.5%。國(guó)內(nèi)銷量1360臺(tái),同比下降39.8%;出口134臺(tái),同比增長(zhǎng)12.6%。其中輪式攤鋪機(jī)出口14臺(tái),下降12.5%;履帶攤鋪機(jī)出口120臺(tái),同比增長(zhǎng)16.5%。攤鋪機(jī)月度銷量見圖7所示。2022年全年除11月同比增長(zhǎng)44.2%之外,其余月份同比均下滑,其中3月份同比下降58.2%,4月份同比下降62.8%,創(chuàng)下全年下滑最高幅度,1、2、5、6月份下降比例分別超過30%。
圖7 2022年攤鋪機(jī)月度銷量
銑刨機(jī)
2022年我國(guó)銑刨機(jī)銷量936臺(tái),同比減少155臺(tái),同比下降14.2%。主要銷售機(jī)型中, 0.5m≤B<1m輪胎式285臺(tái),1m≤B<1.1m輪胎式193臺(tái),1.2m≤B<1.5m輪胎式35臺(tái);1m≤B<1.1m履帶式60臺(tái),1.5m≤B<2m履帶式28臺(tái),2m≤B<2.1m履帶式327臺(tái),2.1m以上履帶式5臺(tái),主要機(jī)型見表1所示。1m以下產(chǎn)品占比31%,表明我國(guó)小型筑養(yǎng)路養(yǎng)護(hù)工程量較多,筑養(yǎng)路養(yǎng)護(hù)機(jī)械化程度提高。1m≤B<1.1m輪胎式占比21%,2m≤B<2.1m履帶式占比35%。2022年銑刨機(jī)出口96臺(tái),同比增加54臺(tái),同比增長(zhǎng)129%。其中,0.5m≤B<1m輪胎式9臺(tái),同比增長(zhǎng)12.5%;1m≤B<1.1m輪胎式37臺(tái),同比增長(zhǎng)68.2%。2012年中國(guó)銑刨機(jī)銷量?jī)H為236臺(tái),2019年銷量851臺(tái),2020年銷量1100臺(tái),2021年銷量也超過1000臺(tái),表明我國(guó)的公路已經(jīng)進(jìn)入養(yǎng)護(hù)時(shí)代,事實(shí)上,我國(guó)公路短則2-3年,長(zhǎng)則6-7年就面臨著大面積維修和養(yǎng)護(hù),許多公路臨著集中大中修的壓力。2022年銑刨機(jī)月度銷量走勢(shì)如圖8所示。銑刨機(jī)4月份維持與去年同期持平,9月份增長(zhǎng)比例高達(dá)63.3%,其余月份與去年同期相比均出現(xiàn)下滑。其中,2月份下滑比例最大,同比下降42.5%,3月份同比下降29.8%,5月份同比下降30.6%。
圖8 2022年銑刨機(jī)月度銷量
表1 銑刨機(jī)主要機(jī)型銷量占比
瀝青攪拌設(shè)備
日前,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022 年全年銷量 565 臺(tái)套,為近年來銷量最低,同比下降 15.8%。其中 出口97 臺(tái)套,同比增長(zhǎng) 21.3%;配套熱再生設(shè)備 238 套,同比增長(zhǎng) 10.7%。 總銷售額約 50.1 億元,同比下降 7.1%。5種主要規(guī)格的設(shè)備銷量為:1000 型設(shè)備 27 臺(tái)套,同比下降48.1%;2000 型設(shè)備 113 臺(tái)套,同比下降5%;3000 型設(shè)備 109 臺(tái)套,同比下降12.1%; 4000 型設(shè)備 231 臺(tái)套,同比下降15.4%;5000 型及以上設(shè)備 85 臺(tái)套,同比下降17.5%。 各種規(guī)格設(shè)備在當(dāng)年銷量中的占比與前幾年大致相同, 4000 型仍為市場(chǎng)的 主要需求,占全年銷量 40.88%。4000 型配套熱再生也最多,為114 套。全年統(tǒng)計(jì)到有銷售方向的數(shù)量是 532 臺(tái)套,國(guó)內(nèi)主要區(qū)域的銷售方向如圖10所示,其中華東 區(qū)域占比31.2%,華中區(qū)域占比 16.35%,華南區(qū)域占比 12.41%。
圖9 2022年瀝青攪拌設(shè)備主要型號(hào)占比(筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì))
圖10 2022年瀝青攪拌設(shè)備銷售區(qū)域分布(筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì))
近年來,隨著我國(guó)道路基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)需求增加,參與筑養(yǎng)路機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠商逐漸增多,各類筑養(yǎng)路機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格及毛利率水平呈下降趨勢(shì)。對(duì)此, 業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求,通過利用新科技、新材料、新工藝提高設(shè)備質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本,以保持和提升利潤(rùn)水平。加之國(guó)內(nèi)綜合型企業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域不斷延伸,導(dǎo)致筑養(yǎng)路機(jī)械領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí),隨著下游客戶對(duì)設(shè)備質(zhì)量及性能等專業(yè)化要求的不斷提高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)越來越專注于新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā),行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰的速度正在不斷加快。此外,筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)具有市場(chǎng)細(xì)分程度高、 產(chǎn)品種類多樣、技術(shù)要求復(fù)雜、專業(yè)性鮮明等特點(diǎn)。隨著我國(guó)公路建設(shè)的發(fā)展,道路施工對(duì)設(shè)備綜合性能、自動(dòng)化、智能化的要求不斷提高,可以判斷,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,中低端設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)將不斷被更替或擠出市場(chǎng),預(yù)計(jì)未來筑養(yǎng)路機(jī)械的市場(chǎng)集中度仍將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
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