全國建筑機(jī)械租賃市場,特別是塔機(jī)租賃市場,經(jīng)過十多年的發(fā)展,需求旺盛,市場規(guī)??焖僭鲩L。但自2021年下半年尤其是進(jìn)入2022年以來,全國房地產(chǎn)市場整體下行壓力加大,市場需求和購買力不足。加之新冠疫情因素影響,房地產(chǎn)市場表現(xiàn)低迷。今年前11月住宅新開工面積81734萬平方米,同比下降39.5%。
(資料圖片僅供參考)
與房屋建筑市場密切相關(guān)的塔機(jī)租賃,今年以來,其租賃價(jià)格指數(shù)前高后低,整體呈下滑態(tài)勢。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會施工機(jī)械化分會開展的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)(簡稱TPI指數(shù))統(tǒng)計(jì)顯示,2022年1-11月塔機(jī)租賃設(shè)備利用率在60%-64%之間波動(dòng),比去年下降10個(gè)百分點(diǎn)左右。受租賃市場下滑直接影響,建筑起重機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)2021年上半年的歷史高峰后,2021年下半年開始市場急速下滑,建筑起重機(jī)械行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。
塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)是反映國內(nèi)塔機(jī)利用率及租賃市場價(jià)格波動(dòng)的系列指數(shù),直接反映了建筑起重機(jī)械與房屋建筑市場的興衰關(guān)系。參加TPI指數(shù)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)有國內(nèi)塔機(jī)租賃業(yè)的頭部企業(yè)共17家,截止2022年11月,參與統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)臺數(shù)由1月份的18226臺增至20540臺,扣除報(bào)廢塔機(jī)凈增加2314臺,總起重力矩由1月份的3479164.72tm增至3886695.22tm,凈增加407530.5tm,塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)運(yùn)行呈現(xiàn)出以下特征。
1塔機(jī)設(shè)備利用率逐漸企穩(wěn)
2022年一季度,受春節(jié)影響,1月和2月塔機(jī)利用率整體較低,3月恢復(fù)正常,臺天利用率在40.0%-62.2%之間,噸米利用率在42.1%-63.8%之間,租金總額93979萬元;二季度,塔機(jī)臺天利用率在61.1%-64.0%之間,噸米利用率在60.6%-64.3%之間,租金總額113909萬元;三季度,塔機(jī)臺天利用率在63.1%-64.2%之間,噸米利用率在64.8%-65.9%之間,利用率較上半年穩(wěn)中有升,租金總額114082萬元,較去年三季度相比下降12.8%;四季度10月-11月,塔機(jī)臺天利用率在62.6%-63.3%之間,噸米利用率在64.8%-65.3%之間,租金總額75164萬元,較去年同期相比下降13.3%。
2021.7—2022.11塔機(jī)利用率統(tǒng)計(jì)
整體看,今年7-11月,塔機(jī)臺天利用率在62.6%-64.2%之間,噸米利用率在64.8%-65.9%之間,較去年同期均有所下滑,但降幅不斷收窄,利用率基本企穩(wěn),波動(dòng)變小,行業(yè)底部特征明顯。
2022年7-11月塔機(jī)利用率對比
在塔機(jī)租賃市場整體需求疲軟、供求平淡、價(jià)格下降、競爭激烈的階段,一些局部地區(qū)或一些租賃企業(yè)還處在市場需求旺盛、供求活躍的需求旺盛階段。
2 租賃價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低
2022年1-6月,塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)運(yùn)行在1053.6-961.8之間,7-11月,塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)運(yùn)行在932.1-880.3之間,較去年7-11月的1137.6-1072.8有所下滑。2022年內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在1月,最低點(diǎn)在11月,租賃價(jià)格指數(shù)前高后低,整體呈下滑態(tài)勢。
在租賃產(chǎn)值方面,本統(tǒng)計(jì)按塔機(jī)租賃凈產(chǎn)值計(jì)算,即只統(tǒng)計(jì)塔機(jī)租賃本身產(chǎn)生的費(fèi)用,不包含稅費(fèi)、人工費(fèi)等其他任何費(fèi)用。2022年1-6月,租賃總產(chǎn)值207888萬元,平均月產(chǎn)值34648萬元,7-11月租賃總產(chǎn)值189246萬元,平均月產(chǎn)值37849萬元,全年單月產(chǎn)值呈現(xiàn)前低后高,有企穩(wěn)之勢。
2021.7—2022.11塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)
新單價(jià)格指數(shù)比較直接反映了塔機(jī)租賃行業(yè)最新價(jià)格走勢變化。新單價(jià)格指數(shù)是以周為統(tǒng)計(jì)周期,2022年的前50周新單價(jià)格指數(shù)在654-1021點(diǎn)之間,呈現(xiàn)較大起伏。1-25周運(yùn)行在693-995區(qū)間,26-50周運(yùn)行在654-1021之間,其中,1021點(diǎn)發(fā)生在40周,主要原因系該周新簽訂單總額較少、但少數(shù)企業(yè)的新單價(jià)格較高所致,若剔除該數(shù)據(jù),則26-50周運(yùn)行在654-859區(qū)間,較2021年同期846-1079的區(qū)間相比,同比降幅在11.8%-35.7%之間,有明顯下降。
為平滑異常數(shù)據(jù)的波動(dòng),新單價(jià)格指數(shù)引入5周均線和13周均線,5周均線706-922點(diǎn)之間,13周均線在729-938點(diǎn)之間,均呈現(xiàn)前高后低緩慢下降的態(tài)勢。值得一提的是,13周均線值最低點(diǎn)出現(xiàn)在39周,在剔除40周數(shù)據(jù)的影響后,41-50周的13周均線值也一直維持在最低點(diǎn)之上,新單價(jià)格指數(shù)有企穩(wěn)態(tài)勢。
在新簽訂單總額方面,2022年26-50周共276886萬元,高于去年同期的261191萬元,也高于1-25周的213195萬元,這與前文所述的租賃產(chǎn)值的變化一致,均為前低后高,表明市場需求小幅回升。
2021.7—2022.11塔機(jī)新單價(jià)格指數(shù)
3 房地產(chǎn)投資持續(xù)下降導(dǎo)致設(shè)備需求下降
塔機(jī)租賃主要服務(wù)于以房地產(chǎn)建設(shè)為主的建筑行業(yè),有著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù),2022年1—11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資123863億元,同比下降9.8%;其中,住宅投資94016億元,下降9.2%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積896857萬平方米,同比下降6.5%。其中,住宅施工面積633916萬平方米,下降6.7%。房屋新開工面積111632萬平方米,下降38.9%。其中,住宅新開工面積81734萬平方米,下降39.5%。房屋竣工面積55709萬平方米,下降19.0%。其中,住宅竣工面積40442萬平方米,下降18.4%。數(shù)據(jù)可見,隨著近幾年房地產(chǎn)開發(fā)投資力度的收縮,我國的塔機(jī)租賃業(yè)正跟隨房地產(chǎn)行業(yè)處于調(diào)整階段。
全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速統(tǒng)計(jì)
與此同時(shí),作為塔機(jī)租賃上游的制造業(yè)也同樣出現(xiàn)下滑之勢。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2022年1-11月共銷售塔機(jī)約19700臺,其中6-11月銷量較2021年6-11月同比下滑約20%,房地產(chǎn)開發(fā)投資力度、TPI指數(shù)、塔機(jī)銷量三者形成明顯的正相關(guān)。塔機(jī)制造業(yè)將加速洗牌,汰劣存優(yōu),集中度不斷提高;也要求企業(yè)的現(xiàn)代化制造水平不斷提高,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
2021.6—2022.11塔機(jī)銷售量統(tǒng)計(jì)
4 筑底,何時(shí)回升?
在剛剛結(jié)束不久的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上,對房地產(chǎn)的相關(guān)部署以“確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展”開篇,并提出了“三保”:保交樓、保民生、保穩(wěn)定。這是中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出“三?!保砻髁私酉聛淼墓ぷ髦攸c(diǎn),房地產(chǎn)處于“筑底”階段,推出全方位穩(wěn)定政策,有望企穩(wěn)。據(jù)相關(guān)預(yù)測,2023年我國GDP 增速有望達(dá)到5%以上,為應(yīng)對三重壓力的持續(xù)沖擊和外部環(huán)境的影響,積極的財(cái)政政策有望進(jìn)一步加大必要支出力度。
房屋建筑和基建工程共同決定了建筑起重機(jī)械的需求,房地產(chǎn)投資增速下滑,但投資規(guī)模仍然較大,為建筑起重機(jī)械提供了較大市場。通過塔機(jī)租賃行業(yè)景氣度指數(shù)的運(yùn)行情況可見,國內(nèi)塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)目前處于低位運(yùn)行階段,部分指數(shù)有筑底或小幅回升的趨勢,租金價(jià)格下降趨勢正在放緩。預(yù)計(jì)隨著疫情漸消和積極的財(cái)政政策效果持續(xù)顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升,實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。同時(shí)隨著舊設(shè)備的淘汰,以及下游房地產(chǎn)行業(yè)的維穩(wěn)回暖,都將為塔機(jī)租賃行業(yè)帶來機(jī)遇,塔機(jī)利用率有望觸底回升,租賃價(jià)格指數(shù)在連續(xù)回落后的回升預(yù)期兌現(xiàn)也許不會太久,但回升幅度不宜過度樂觀。塔機(jī)租賃企業(yè)應(yīng)夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu),提升服務(wù)能力。
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