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2020年前后，在《巴黎協(xié)定》等世界性氣候與環(huán)境治理共識(shí)，以及低油價(jià)導(dǎo)致石油公司大幅削減投資等因素的共同作用下，bp、殼牌、道達(dá)爾能源、Equinor（挪威國(guó)家石油公司）、?？松梨凇⒀┓瘕埖葒?guó)際石油公司在對(duì)待能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度上呈現(xiàn)出明顯的差異化發(fā)展趨勢(shì)。

一方面，bp、殼牌、道達(dá)爾能源和Equinor等歐洲石油巨頭計(jì)劃采取較激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，認(rèn)為世界油氣需求將逐年減少，“去碳化”和“電氣化”是未來(lái)能源發(fā)展的明確方向，石油公司必須向“大能源”企業(yè)轉(zhuǎn)型。其中，bp提出力爭(zhēng)在2050年前實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，在持續(xù)降低公司石油和天然氣生產(chǎn)產(chǎn)生的碳排放的同時(shí)，增加對(duì)非石油和天然氣業(yè)務(wù)的投資比例；殼牌則堅(jiān)持執(zhí)行“壓油、增氣、拓綠”戰(zhàn)略，也計(jì)劃購(gòu)買更多在可再生能源領(lǐng)域擁有專長(zhǎng)的技術(shù)公司，將電力等融入公司的新商業(yè)模式。

(資料圖片僅供參考)

另一方面，埃克森美孚和雪佛龍等美國(guó)石油巨頭則認(rèn)為，疫情是石油大周期中的短波動(dòng)，后疫情時(shí)代需求將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且達(dá)峰至少還需要10~15年，石油需求市場(chǎng)長(zhǎng)期向好，因此采取了以“去碳化”為主的相對(duì)保守的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。其中，雪佛龍?jiān)诜€(wěn)定主業(yè)、持續(xù)降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，采取多種措施實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的低碳化，包括強(qiáng)化碳捕集與封存等技術(shù)研發(fā)、剝離高碳的油砂資產(chǎn)等。

能源轉(zhuǎn)型認(rèn)識(shí)出現(xiàn)新變化

然而，2022年地緣政治沖突導(dǎo)致歐洲油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)惡化，對(duì)近中期世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也使國(guó)際石油公司對(duì)能源轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)新變化。

第一，雖然新能源近十年發(fā)展較迅速，但石油和天然氣仍是全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中無(wú)可爭(zhēng)議的主力能源，保障能源供給安全的地位短期內(nèi)難以撼動(dòng)。

以歐洲地區(qū)為例，為滿足地緣政治沖突下的能源市場(chǎng)需求，2022年不得不通過(guò)在全球范圍內(nèi)大量采購(gòu)液化天然氣（LNG）保障能源供給安全。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲LNG進(jìn)口量高達(dá)1.23億噸，與2021年相比，增幅高達(dá)64%，同時(shí)推動(dòng)歐洲氣價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，導(dǎo)致2022年荷蘭TTF中心天然氣均價(jià)為37.08美元/百萬(wàn)英熱單位，與2021年15.8美元/百萬(wàn)英熱單位的均價(jià)相比上漲了135％，與2020年3.12美元/百萬(wàn)英熱單位的均價(jià)相比上漲了1088％。

第二，地緣風(fēng)險(xiǎn)下的國(guó)際油價(jià)高位波動(dòng)，為國(guó)際石油公司傳統(tǒng)油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。

2022年，地緣政治沖突疊加前期上游投資不足等因素，推動(dòng)WTI和布倫特現(xiàn)貨均價(jià)分別達(dá)到94.9美元/桶和100.9美元/桶，均處于近30年最高價(jià)格區(qū)間，并使各大國(guó)際石油公司獲得巨額回報(bào)。其中，埃克森美孚公布2022年凈利潤(rùn)為560億美元，不僅創(chuàng)下了公司紀(jì)錄，而且達(dá)到了美歐石油公司的歷史新高；雪佛龍2022年凈利潤(rùn)激增至365億美元，遠(yuǎn)高于2021年的156億美元；bp公布數(shù)據(jù)顯示，2022年凈利潤(rùn)為276.5億美元，大幅高于2021年128.1億美元的凈利潤(rùn)；殼牌則披露，2022年凈利潤(rùn)高達(dá)398.7億美元，是2021年192.9億美元凈利潤(rùn)的兩倍以上，也是其115年公司歷史上的最高水平。

第三，從中長(zhǎng)期來(lái)看，發(fā)展新能源是部分國(guó)家和地區(qū)抵御油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)的最終途徑。

考慮到地緣風(fēng)險(xiǎn)和氣候變化等因素制約區(qū)域能源供給安全，嚴(yán)重影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融市場(chǎng)穩(wěn)定，部分油氣進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)擬通過(guò)大力扶持氫能、核能、地?zé)?、電?dòng)汽車等具有比較優(yōu)勢(shì)的本國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在擺脫對(duì)單一來(lái)源進(jìn)口化石能源依賴的同時(shí)，進(jìn)一步鞏固實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的雄心，也將推動(dòng)國(guó)際石油公司加快探索能源轉(zhuǎn)型。此外，在地緣政治沖突導(dǎo)致的歐洲油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)中，部分國(guó)際石油公司被迫退出俄羅斯上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，雖然損失慘重，但客觀上也推動(dòng)了他們加快發(fā)展新能源。其中，bp在剝離其在俄羅斯國(guó)家石油公司和其他企業(yè)的股份后，既損失了公司約1/3的石油和天然氣產(chǎn)量，又損失了約150億美元的資產(chǎn)價(jià)值；殼牌報(bào)告顯示，退出與俄羅斯天然氣工業(yè)公司合作的薩哈林2期LNG項(xiàng)目，損失了39億美元。

能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略呈趨同發(fā)展態(tài)勢(shì)

基于以上認(rèn)識(shí)，國(guó)際石油公司已逐步有針對(duì)性地對(duì)自身能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，在整體上呈現(xiàn)趨同發(fā)展態(tài)勢(shì)。

首先，部分歐洲石油巨頭重新聚焦石油和天然氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，計(jì)劃提升或保持公司油氣產(chǎn)量。

以bp為例，其在近期發(fā)布的新一期2030年前公司戰(zhàn)略報(bào)告中提出，將把前一期報(bào)告中降低上游油氣產(chǎn)量40%的削減計(jì)劃修改為25%，也就是將2030年公司石油和天然氣總產(chǎn)量恢復(fù)至200萬(wàn)桶油當(dāng)量/日；同時(shí)，為保證該產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，該公司還計(jì)劃在2030年前對(duì)上游油氣業(yè)務(wù)增加80億美元的投資。殼牌首席執(zhí)行官瓦埃爾·薩萬(wàn)在3月初接受美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)也表示，“未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，世界都需要石油和天然氣，因此削減油氣產(chǎn)量是不明智的”。埃克森美孚計(jì)劃，2027年將油氣產(chǎn)量增加50萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，2030年將油氣產(chǎn)量增加100萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。雪佛龍計(jì)劃，2027年前油氣產(chǎn)量每年實(shí)現(xiàn)3%的增長(zhǎng)。

其次，部分歐洲石油巨頭適度放寬碳減排計(jì)劃。

從碳減排角度看，與歐洲石油巨頭相比，埃克森美孚和雪佛龍這兩大美國(guó)石油巨頭缺乏明確的碳減排承諾和清晰的時(shí)間安排。而在本輪油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)下，bp將之前計(jì)劃在范圍3內(nèi)于2019年碳排放基數(shù)上減排35%~40%的2030年目標(biāo)大幅降至20%~30%，但保持2050年范圍1、2和3的凈零排放承諾不變。（范圍1：企業(yè)內(nèi)部的溫室氣體直接排放；范圍2：企業(yè)外購(gòu)的電力和蒸汽生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的溫室氣體間接排放；范圍3：核算生命周期全過(guò)程的碳排放，除了范圍1和2，還包含原料供應(yīng)鏈生產(chǎn)等產(chǎn)生的其他溫室氣體間接排放）

再次，歐洲石油巨頭進(jìn)一步加大非化石能源業(yè)務(wù)投資力度，美國(guó)石油巨頭計(jì)劃“迎頭趕上”。

在歐洲地區(qū)，雖然2022年油氣上游業(yè)務(wù)獲得了高額回報(bào)，但石油公司未來(lái)中長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型發(fā)展措施仍在增加。其中，bp計(jì)劃在電動(dòng)汽車充電、生物質(zhì)能和氫能領(lǐng)域增加180億美元的投資，希望到2030年實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)~70萬(wàn)噸/年的綠氫產(chǎn)量目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)17萬(wàn)桶油當(dāng)量/日的生物質(zhì)能產(chǎn)量目標(biāo)。道達(dá)爾能源則表示，將加大對(duì)可再生能源的投資力度，計(jì)劃在2023年160億~180億美元的投資中拿出50億美元投資非化石能源業(yè)務(wù)，其力度在所有國(guó)際石油公司中排名第一。

而在美國(guó)，雖然?？松梨诤脱┓瘕?jiān)诳稍偕茉吹确腔茉礃I(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資熱情弱于歐洲石油巨頭，但受拜登政府出臺(tái)通貨膨脹削減法案等因素的推動(dòng)，2022年來(lái)他們也呈現(xiàn)出“迎頭趕上”的較強(qiáng)意愿。其中，雪佛龍計(jì)劃未來(lái)8年投入100億美元用于可再生燃料、氫能和碳捕集、利用與封存（CCUS）等業(yè)務(wù)，目標(biāo)是2030年將可再生燃料總產(chǎn)能提升至10萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，將可再生天然氣和生物柴油產(chǎn)量分別提升至120萬(wàn)立方米/日和5萬(wàn)桶/日。?？松梨趧t計(jì)劃將2027年的低碳預(yù)算提升至公司總投資水平的25%，并計(jì)劃將2030年可再生燃料總產(chǎn)能提升至20萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。

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